Dokumenten-management
Verwaltung der Dokumente
Mit der Dokumentenverwaltung können alle Dokumententypen zu einer oder mehreren Verarbeitungen wie Adressen, Projekten, Angeboten, Bestellungen etc. zugeordnet werden. Somit haben alle Borm-User Zugriff auf die abgelegten Dokumente. Die Übernahme von E-Mails oder Anhängen von E-Mails aus Outlook via drag and drop ist ebenfalls möglich. Multiimporte können zum Projekt getätigt werden, wenn beispielsweise viele Bilder ab einem Speichermedium importiert werden sollen. Die Dokumente können in eigens definierten Ordnerstrukturen, sowie auch in freien Strukturen verwaltet werden.
Automatisierte Dokumentenablage
Alle ausgehenden Kundenbelege wie Angebote, Aufträge und Rechnungen werden nach dem Drucken in der Dokumentenverwaltung als PDF-Dokument abgelegt. Der ursprüngliche Ausdruck an den Kunden ist somit archiviert. Alle Borm-User können auf die abgelegten Dokumente zugreifen. Ein Zugriff auf die Dokumente übers Web ist ebenfalls möglich.
Vorlagen
Für das Erstellen von neuen Dokumenten steht dem User ein Vorlagenverzeichnis zur Verfügung. Dieses kann mit eigenen Dokumenten und dem eigenen CI angelegt werden. Über Makros können Informationen aus der Datenbank direkt in z.B. Word-Dokumente übernommen werden. Sämtliche Vorlagen für die verschiedensten Belege wie eigene Excelvorlagen, CAD-Dokumente, Begleitschreiben in Word, usw. können über das Dokumentenmanagement vom Borm zentral verwaltet werden. Aus den Vorlagen können ebenso die Wordfunktionen für einen Serienbrief an mehrere Adressen genutzt werden.
Borm Share
Die Zusammenarbeit ist ein bedeutender Faktor. Innerhalb von Projekten müssen mehrere externe wie interne Beteiligte an einem Plan, einer Ausschreibung oder einer Kalkulation zusammenarbeiten. Dabei wird das Hin-und-her-Senden der Dateien per Mail immer mehr zu einer Hürde. Mit Hilfe von Borm Share können Sie Dokumente mit Ihren externen Partnern oder Kunden teilen. Versenden Sie mit einem Klick einen Link, indem Sie beliebige Dateien freigeben. Dies erfolgt direkt aus Ihrem ERP-System. Ob die Angebote, Pläne, etc. auf dem Projekt, der Adresse oder sonst wo abgelegt sind, spielt dabei keine Rolle. Sobald Sie etwas anpassen, können Ihre Partner die aktuellste Datei sofort herunterladen und Ihre Änderungen betrachten.
Highlights
- Webzugriff auf sämtliche Dokumente
- Schnelle drag & drop Ablage
- Individuelle Ordnerstrukturen auf allen Projektstufen
- Automatische Ablage und Archivierung möglich
- Unbegrenzte Text- und Zeichnungsvorlagen
- Dokumentengenerierung (Mails, Excel, Word,CAD-Pläne, …)
Projektverwaltung
Grösste, genauso wie kleinste Aufträge zielführend mit Borm umsetzen.
Zeitwesen & Zeitabrechnung
Zeiten und Tätigkeiten einmalig und am Ort erfassen, an dem sie anfallen.
Grundlagen & Stammdaten
Datenmanagement, welches auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.
Integrationen & Schnittstellen
Borm bettet sich mit einem integrativen Ansatz optimal in Ihre Unternehmenswelt ein.
Individuelle Erweiterungen & Automatisierung
Flexibilität und tiefgreifende Automatisierung ist zentral, um sicherzustellen, dass die Software sich optimal an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpasst.